Securitize espera levantar US$ 400 milhões em estreia na bolsa

A plataforma de tokenização Securitize anunciou que espera levantar cerca de US$ 400 milhões em sua estreia no mercado de ações, por meio de uma fusão com uma empresa apoiada pela Cantor Fitzgerald. A empresa informou na sexta-feira que menos de 30% dos acionistas da Cantor Equity Partners II (CEPT), a empresa de aquisição de propósito específico que levará a Securitize a público, optaram pelo resgate. Com isso, a Securitize prevê receber aproximadamente US$ 400 milhões em receitas brutas da fusão, incluindo financiamento privado em capital público (PIPE) e excluindo despesas relacionadas à transação.

A Securitize se tornará a mais recente empresa ligada a criptomoedas a estrear nos mercados públicos, enquanto Wall Street busca exposição à tokenização, área que vem atraindo crescente interesse de investidores e atenção de reguladores dos EUA. As ações da CEPT subiram 7% na sexta-feira, fechando a US$ 10,86, e continuaram subindo após o horário regular, para US$ 11. O movimento foi impulsionado pelo anúncio de que o resgate de acionistas ficou abaixo do esperado.

O que significa a fusão para a Securitize? A fusão entre a Securitize e a CEPT deve ser concluída na próxima quarta-feira, sujeita à aprovação dos acionistas na segunda-feira e a outras condições de fechamento. A empresa começará a ser negociada sob o ticker SECZ na Bolsa de Valores de Nova York na quinta-feira. "Alcançar os mercados públicos é um marco significativo para a Securitize e um reflexo do crescente impulso por trás da tokenização", disse o cofundador e CEO Carlos Domingo. Ele acrescentou que, quando a empresa começou há mais de oito anos, a ideia de que grandes instituições adotariam títulos tokenizados ainda era amplamente teórica, mas hoje a tokenização está se tornando mainstream.

A Securitize é apoiada por grandes instituições como BlackRock e Morgan Stanley, além de empresas de criptomoedas como Coinbase e Circle. A empresa se destacou no setor de tokenização, onde ativos são representados em blockchains. Em março, fez uma parceria com a Bolsa de Valores de Nova York para criar ativos tokenizados para a futura plataforma de títulos tokenizados da bolsa. O Standard Chartered previu que o valor de ativos tokenizados ativos em finanças descentralizadas crescerá 37 vezes, para US$ 2,7 trilhões até o final de 2030.

Em meados de maio, a SEC dos EUA estava supostamente pronta para permitir a negociação de ações tokenizadas, mas adiou o plano no final do mês após preocupações de oficiais da bolsa sobre a implementação. A estreia da Securitize representa um passo importante para a integração da tokenização no mercado financeiro tradicional.

Perguntas frequentes

Quanto a Securitize espera levantar com sua estreia na bolsa? A Securitize espera levantar cerca de US$ 400 milhões em receitas brutas com sua fusão com a Cantor Equity Partners II, incluindo financiamento PIPE e excluindo despesas da transação.

Quando a Securitize começará a ser negociada na NYSE? A empresa deve começar a ser negociada sob o ticker SECZ na Bolsa de Valores de Nova York na quinta-feira, após a conclusão da fusão na quarta-feira, sujeita à aprovação dos acionistas.